内房界大型整合 牢靠提升中国外洋于内地一二线都会向导职位

（2016年3月14日）中国外洋生长有限公司（简称「中国外洋」或「公司」，股份代号：00688.HK）宣布，中国外洋与中信泰富有限公司（简称「中信泰富」）、中国中信有限公司（简称「中信公司」，与中信泰富统称「中信卖方」）和中国中信股份有限公司（与其各家隶属公司，统称「中信股份」）告竣协议：公司将收购中信目的集团，此目的公司将在完成收购后持有中信股份通过中信公司及中信泰富持有的绝大部分住宅营业
。中国外洋将向中信卖方增发股份、并转让公司旗下资产作为生意对价
。

是次收购项目的初始价钱为人民币310亿（相当于港元370.8亿），凭证对中信股份的有关估价，其最终价钱将不凌驾初始价钱的105%且不少于初始价钱的95%作调解
。中国外洋将向中信卖方以港元27.13刊行10.96亿股，占公司现有刊行股本的11.11%，并占扩大股本后的10%
。同时，中国外洋将旗下的物业组合转让给中信卖方，作为本次生意对价的一部分
。中国外洋收购中信目的集团的物业项目漫衍于中海内地25个都会，其土地储备总面积约2,400万平方米，项目主要位于环渤海、长三角、珠三角及其他地区，大部分项目位于一线及二线都会
。本次生意完成后，中信股份将成为中国外洋第二大股东，中国外洋第一大股东（中国修建股份有限公司，透过中国外洋集团持有中国外洋股份）仍将坚持51%以上控股职位
。

中信股份旗下房地产项目主要集中于中海内田主要都会，与公司的营业重心与竞争优势契合
。本次生意中，公司通过刊行新股及转让部分资产的方法，一次性获得中信股份旗下具规模的房地产开发营业，而不动用公司现金资源，更能提升公司在一二线都会的土地储备，进一步强化公司作为中国房地产行业领先企业的实力
。

本次生意之下的项目，处于差别的开发和运营阶段，能为公司孝顺现金流及盈利，为公司“十三五”时代的一连稳健增添，涤讪坚实基础
。一如既往，公司仍将坚持以住宅开发为主，商业地产开发与运营为辅的战略稳固，公司将凭证营业生长需要继续持有运营并拓展优质商业物业
。

本次生意体现了公司在行业整合中捉住市场机缘的能力，未来，公司仍将通过审慎的决议与判断掘客行业内具有吸引力的整合时机，一连牢靠并提升公司的行业领先职位
。通过本次生意，中信股份将成为公司的战略股东，中信股份将可透过本公司继续分享中国房地产行业的生长时机，公司将与中信股份亲近相助，拓展并捉住种种市场机缘，继续扩展公司在房地产及相关营业领域的竞争优势
。

注：有关中信目的集团的所有数据乃由中信卖方提供，并未经本公司自力核实
。